Lär dig ställa in automatiska dagliga utskick av användardefinierade rapporter till din e-post med Avtryckarsystem. Det passar bra om du vill få beläggningsrapporter, försäljningsrapporter eller andra nyckeltal vid samma tid varje dag.

Sökväg: Upplägg > FlexyBox-administration > Moduler > Avtryckarsystem

​

Med Avtryckarsystem kan FlexyBox skicka valfri användardefinierad rapport till din e-post vid en fast tid varje dag. Du väljer själv när rapporten ska skickas, vilken rapport det gäller och vem som ska få den.

På så sätt har du koll på viktiga nyckeltal utan att behöva komma ihåg att ta fram rapporterna manuellt varje dag.

Om du vill skapa en avtryckare som skickar rapporten automatiskt varje dag gör du så här:

Steg 1: Gå till Upplägg > FlexyBox-administration > Moduler > Avtryckarsystem.

Steg 2: Välj Kunder under Utlösartyper.

Steg 3: Klicka på Ny avtryckare.

Steg 4: Ge avtryckaren ett beskrivande namn, till exempel ”Skicka beläggningsrapport kl. 8 varje morgon” eller ”Daglig försäljningsrapport”.

Steg 5: Välj Dagligen under När är regeln som ska köras och ange tiden i fältet Datum, till exempel kl. 8.00.

Steg 6: Lämna avsnittet Endast om följande är uppfyllda tomt, så skickas rapporten utan villkor.

Steg 7: Välj Skicka meddelande med bilagor under Vad som ska hända.

Steg 8: Ange i fältet Apps den eller de e-postadresser som rapporten ska skickas till.

Steg 9: Lämna fältet Dokumentmall tomt.

Steg 10: Markera kryssrutan Skicka meddelande till inaktiva kunder.

Steg 11: Klicka på Ny mekanism under Tillägg för att lägga till rapporten.

Steg 12: Ange ett namn på bilagan i fältet Bilaga namn, till exempel ”Beläggningsrapport”.

Steg 13: I fönstret Ny/redigera bilaga väljer du i fältet Dokumentmall den användardefinierade rapport som ska skickas.

Steg 14: Välj filformat för rapporten under Filformat, till exempel PDF eller Excel.

Steg 15: Klicka på Okej för att spara avtryckaren.

Viktigt: Avtryckaren skickar sedan rapporten varje dag vid den tid du har angett. Om du vill ändra tid, mottagare eller rapport redigerar du avtryckaren i Avtryckarsystem.

​

Om du till exempel vill få en beläggningsrapport varje morgon kl. 8.00 skapar du en avtryckare med namnet ”Skicka beläggningsrapport kl. 8 varje morgon”. Sedan väljer du dagligt utskick kl. 8.00 och lägger till din användardefinierade beläggningsrapport som bilaga i PDF-format.

Från och med nästa dag får du rapporten automatiskt i din inkorg varje morgon kl. 8.00.