Sådan håndterer du systembeskeder

I systemet er det muligt at se, når der er systembeskeder, som påvirker systemet.

Funktionen; Systembeskeder holder dig opdateret på områder, som du bør være ekstra opmærksom på, så dit system hele tiden er opdateret.

Et opdateret system sparer dig tid og sikrer, at du kan fokusere på at give dine kunder en god oplevelse. Du kan bruge listen som en huskeliste.

Hvad betyder farverne på dine systembeskeder?

De røde systembeskeder er MEGET VIGTIGE at få styr på HURTIGST MULIGT.
De gule systembeskeder kan begrænse dig i at bruge nogle funktioner eller tilkoble hardware.
De grå systembeskeder oplyser om generel information.

Sådan finder du dine systembeskeder:

Trin 1:

Tryk på systembeskeder i nederst højre hjørne (nr. 1).

Trin 2:

Tryk på den aktuelle systembesked (nr. 2) for at læse flere detaljer og for at få en hurtig løsning. På det nedenstående eksempel står der, at printeren melder fejl og mangler opsætning.

Trin 3:

Tryk på kryds (nr. 3), når du har håndteret beskeden.

Husk! Du skal KUN lukke beskeder, som du har håndteret.

Hvordan løser jeg systembesked med "Automatisk opkrævning handling nødvendig"?

I systemet kan du opleve at få en systembesked angående Automatisk opkrævning handling nødvendig.

Dette sker, fordi systemet har afsluttet den automatiske opkrævning for afdeling [Navn på afdeling] d. [dato og klokkeslæt]. Over 50 % af debitorers opkrævninger blev afvist, og derfor skal triggere håndteres manuelt for den samlede opkrævning.

Vi har lavet en guide til at hjælpe dig med manuel håndtering af triggere for automatisk opkrævning her: Hvad skal jeg gøre, hvis mange medlemmer bliver afvist ved opkrævning?
Det er muligt at tilføje en eller flere e-mail modtagere til at modtage denne information i stedet for en systembesked. Se hvordan i denne vejledning: Hvordan tilføjer jeg email modtagere og aktiverer manglende godkendelses email?

Hvordan løser jeg systembesked med ”Den valgte dato ligger i det lukkede regnskabsår”?

I systemet kan du opleve at få en systembesked angående Den valgte dato ligger i det lukkede regnskabsår.

Husk! Systembeskeden er vigtig at løse, da det ellers ikke er muligt at overføre data til økonomi-systemet.

Systembeskeden kommer, fordi der er lavet en postering i et lukket regnskabsår. Du kan løse systembeskeden ved at finde frem til, hvilke posteringer der er tale om. Du finder posteringer ved at følge Sådan finder du posteringer, som er neden for billedet.

Systembeskeden ser ud som vist på nedenstående billede:

Info: Du kan også undgå at få ovenstående besked ved at følge denne vejledning: Hvordan aktiverer jeg 'Benyt dagsdato når der krediteres regninger'?

Sådan finder du posteringer

Trin 1:

Tryk på Oversigt/udskrifter, og tryk derefter på Periode rapporter.

Trin 2:

Vælg den tidsperiode, der ikke er blevet synkroniseret korrekt (nr. 1).
Tryk på Kommafil i venstre kolonne (nr. 2).
Der kommer nu en kommafil til syne (nr. 3). I kommafilen er det muligt at finde de posteringer, som er sat tilbage i det lukkede regnskabsår.

Sådan retter du posteringer

Trin 1:

Find den/de kundekonti, hvor posteringerne er lavet i denne kommafil.

Trin 2:

Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.

Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.

Dobbeltklik på den/de aktuelle kundekonti (nr. 1).

Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.

Tryk på Konto i venstre kolonne (nr. 2).
Højreklik på den pågældende postering (nr. 3).
Tryk på Justér dato/kommentar (nr. 4).

Trin 5: Der åbnes et nyt vindue. Her kan du ændre i posteringsdatoen.

Vælg dato (nr. 5).
Skriv en Kommentar (nr. 6).
Tryk på OK for at gemme ændringen.

Posteringen er nu rettet.

Trin 6:

Du kommer nu tilbage til kundens profil.

Tryk på Gem og luk.

Hvordan løser jeg systembesked med "Kontonummer er blokeret for direkte postering"?

I systemet kan du opleve at få en systembesked angående at et kontonummer er blokeret for direkte postering.

Systembeskeden ser ud som vist på nedenstående billede:

Dette løser du ved at fjerne et flueben på den pågældende konto i economic.

Trin 1:

Tryk på Regnskab (nr. 1).
Tryk på Kontoplan (nr. 2).
Tryk på Blyant-symbolet ud for den pågældende konto (nr. 3).

Der åbnes et nyt vindue.

Fjern flueben ved Tillad ikke direkte postering (nr. 4).
Tryk på Gem.

Hvordan løser jeg systembesked med manglende kontonummer ved betalingsværdi?

I systemet kan du opleve at få en systembesked angående Upload af dag. Denne systembesked kan komme af mange grunde. I dette tilfælde er der anvendt en betalingsværdi uden kontonummer.

Du kan løse systembeskeden ved at sætte kontonummer op.

Husk! Systembeskeden er vigtig at løse, da det ellers ikke er muligt at overføre data til økonomi-systemet.

Systembeskeden ser ud som vist på følgende billede:

Denne vejledning indeholder to delvejledninger:

Sådan fejlsøger du på systembeskeden
Sådan sætter du kontonumre på betalingsværdier

Sådan fejlsøger du på systembeskeden

Her er det relevant at se på, hvornår upload er stoppet med at virke.

Trin 1:

Tryk på Vis, og tryk derefter på Dagsoversigt i fanen under.

Trin 2: Der åbnes nu et nyt vindue.

Tryk på den dag, som ikke er uploadet (nr. 1). I dette tilfælde Torsdag d. 09-08-2018.
Tryk OK for at få vist de forskellige regninger på dagen (nr. 2).