I systemet er der et automatisk betalingssystem.
Denne funktion giver et overblik over status på betalinger/opkrævninger i de enkelte afdelinger og hos det enkelte medlem.
Trin 1:
Tryk på FlexyFitness, og tryk derefter på Automatisk betalingssystem.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Du kan her få et overblik over status på opkrævning af medlemmer i de enkelte afdelinger.
Kortopkrævning:
Det gule udråbstegn (nr. 1) = Opkrævninger skal ske i fremtiden.
Det røde udråbstegn (nr. 2) = Opkrævninger skal ske i dag.
Betalingsservice:
Det gule udråbstegn (nr. 1) = Det er endnu modtaget en kvittering fra betalingsservice.
Det røde udråbstegn (nr. 2) = Afvist af betalingsservice. Kvittering med beskrivelse af fejlen er modtaget.
Dobbeltklik på en af opkrævningerne for at se de enkelte medlemmer (nr. 3). I eksemplet trykker vi på den opkrævning, der er markeret med gult, og som har et gult udråbstegn.
Trin 3: Når du dobbeltklikker, åbnes der et nyt vindue. Du kan her se de medlemmer, der er under den bestemte opkrævning (Se billede nederst i vejledningen).
Tryk på Alle (nr. 5) = Alle medlemmer i den bestemte opkrævningsperiode.
Tryk på Saldo opkrævning (nr. 6) = De medlemmer, der har andre opkrævninger på deres saldo end medlemskab. Det kan eksempelvis være, hvis kunden har fået en bøde eller købt en vare.
Tryk på Saldo tilgodeset (nr. 7) = De medlemmer, der har penge tilgode på deres saldo.
Tryk på Saldo ikke håndteret (nr. 8) = De medlemmer, hvor deres saldo ikke er blevet håndteret.
Tryk på Kontraktpauser (nr. 9) = De medlemmer som har en kontrakt, der er på pause.
Tryk på Delvise perioder (nr. 10) = De medlemmer, der har påbegyndt eller stoppet et medlemskab midt i måneden og derved ikke følger den normale opkrævningsperiode.
Tryk på Bøde (nr. 11) = De medlemmer, der mangler at betale bøder.
Tryk på Diverse (nr. 12) = De medlemmer, der skal opkræves noget, som er udenfor kategori.
Tryk på 0,- beløb (nr. 13) = De medlemmer, der har et 0 beløb. Denne skal helst være tom.
Tryk på Store beløb (nr. 14) = De medlemmer, der har store beløb. Dette beløb er sat standard til kr. 1500.-, men kan ændres her Hvordan sætter jeg en beløbsbegrænse på PBS?
Tryk på Små beløb (nr. 15) = De medlemmer, der har små beløb.
Tryk på Udbetalinger (nr. 16) = De medlemmer, hvor der skal foretages en udbetaling til.
Kundenummer på medlemmet (nr. 17)
Navn på medlemmet (nr. 18)
I feltet med Forhåndsvisning vil der, når opkrævningerne er kørt, blive skrevet enten Success eller Fejlet. Du kan derved få overblik over, hvilke opkrævninger der er gået igennem, og hvilke der ikke er.
Beløb på opkrævning (nr. 19)
Tryk på plus ud for et medlem (nr. 20). Der kommer nu et felt nedenfor. Du kan her se følgende på det enkelte medlem.
Adresse og Postnr. og by (nr. 21)
Telefonnr. (nr. 22).
Opkrævning kvittering: Denne funktion kan du læse mere om i følgende vejledning: Hvordan sender / gensender jeg en opkrævningskvittering i Automatisk betalingssystem?
Konto (nr. 23) = Du kommer ind på medlemmets konto.
Kunde (nr. 24) = Du kommer ind på medlemmets oplysninger.
Dato for opkrævning (nr. 25).
Navn på det opkrævede - f.eks. medlemskab eller mad/drikke (nr. 26).
Beløb på det opkrævede (nr. 27).
Godkend forhåndsvisning (nr. 28) = Du skal her godkende opkrævningerne inden den bestemte dato. Sker dette ikke bliver opkrævningen ikke kørt.
Opkrævning i alt (nr. 29) = Det samlede beløb på opkrævningerne for perioden.
Trin 4:
Tryk på Print (nr. 30).
Tryk på Print (nr. 31) for at printe listen.
Tryk på Exportér CSV (nr. 32) for at eksportere listen som en CSV-fil.