I systemet kan du lave en standard opkrævningsmetode ved manuelle opkrævninger / salg.
Trin 1:
Du skal først aktivere funktionen. Det gør du ved at følge disse trin:
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grund opsætning, og tryk efterfølgende på Systemindstillinger.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Kunde (nr. 1).
Rul ned indtil du kommer til Standard opkrævningsmetode ved manuelle opkrævninger.
Tryk på pil ned ved Standard opkrævningsmetode ved manuelle opkrævninger (nr. 2).
Vælg opkrævningsmetode (nr. 3). I eksemplet vælger vi Invoice (faktura).
Tryk på OK i Indstillingsvinduet for at gemme ændringen.
Du kan nu bruge funktionen ved at gå i kassen.
Trin 3:
Gå i kassen.
Tryk på Varekartotek (nr. 4).
Der åbnes et nyt vindue. Vælg varegruppe (nr. 5) og vælg vare (nr. 6). I eksemplet vælger vi ravioli til 139 kr.
Trin 4:
Varen er nu valgt.
Tryk på Debitér (nr. 7).
Find/tilføj kunden (nr. 8).
Tryk på Udfør Debitering (nr. 9).
Trin 5: Der åbnes et nyt vindue.
Vælg hvordan kunden skal opkræves (nr. 10). I eksemplet vælger vi Konto.
Tryk på Fortsæt (nr. 11).
Trin 6: Der åbnes et nyt vindue.
Tag stilling til om du ønsker at udskrive en nota bon (nr. 12). I eksemplet vælger vi Ja.
Regningen er nu blevet debiteret. Tryk på OK (nr. 13).
Trin 7:
Du kommer nu tilbage i systemet.
Her kan du se og redigere i debiteringen på kunden ved at trykke på Vis (nr. 14).
Tryk på Kunde- og personalekartotek (nr. 15).
Trin 8: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den pågældende kunde (nr. 16).
Trin 9: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Konto (nr. 17).
Dobbeltklik på debiteringen (nr. 18).
Trin 10: Der åbnes et nyt vindue.
For at ændre i opkrævningsmetoden skal du trykke på Skift ved Status (nr. 19).
Trin 11: Der åbnes et nyt vindue.
Vælg, hvordan kontoposteringen skal opkræves (nr. 20). I eksemplet vælger vi Faktura.
Tryk på Fortsæt (nr. 21).
Opkrævningsmetoden er nu ændret fra Konto til Faktura.