Denne vejledning forklarer fakturering og kontooversigterne.
Det er funktionerne: Fakturering, Måneds Fakt. og Konto Oversigter under Faktureringssystemet, som vil blive gennemgået.
Sådan forstår du fakturering og kontooversigter
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Faktureringssystem.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Fakturering (nr. 1): Her ligger de fakturaer, som er enkeltstående. Typisk vil privatkunder med enkelte besøg ligge her, og fakturaen bliver typisk sendt x antal dage efter besøget.
Måneds Fakt. (nr. 2): Her ligger fakturaer på de kunder, som kommer flere gange om måneden, og derfor er sat til kun at modtage fakturaer én gang om måneden.
Konto Oversigter (nr. 3): Her kan du søge på kunder eller tidspunkter og vælge at se bestemte typer fakturaer. Dette gennemgås sidst i vejledningen.
Faktureringstype
For at vælge om kunden skal krediteres én gang eller hver måned, og altså hvilken fane (Fakturering eller Måneds Fakt.) de skal figurere under, skal du ind på den enkelte kunde i kundekartoteket og vælge dette.
Info: Se evt. vejledningen Oprettelse af nye kunder i kundekartotek
Du vælger faktureringstype ved at følge disse trin:
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den pågældende kunde (nr. 1).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Betaling (nr. 2).
Tryk på pil ned ved Fakturerings type (nr. 3) og vælg mellem måneds fakturering, standard fakturering eller Ingen fakturering.
Fakturaer
I hver af de tre menuer kan du vælge, om du vil se følgende:
Ikke fakturerede (nr. 1): Dette er oftest nye fakturaer, som ikke er blevet opkrævet.
Fakturerede (nr. 2): Dette er fakturaer, som er opkrævede, men ikke betalte. Det er her, du har mulighed for at pålægge rykkere.
Betalte (nr. 3): Her ligger fakturaer, som både er fakturerede og udlignede/betalte.
Fælles for alle tre visninger under menuerne Fakturering og Måneds Fakt. er, at du kan højreklikke på en given faktura og vælge, hvad du vil gøre ved den (nr. 4).
Udlign/Slet Udligning: Denne bruges til at udligne - dvs. at betale den givne faktura. Når du har modtaget betaling af en faktura, er det vigtigt, at du også udligner den. Dette gør du ved at følge disse trin:
Trin 1:
Højreklik på linjen (nr. 1).
Vælg Udlign (nr. 2).
Vælg herefter hvordan du har modtaget pengene ved Betalings metode (nr. 3). Hvis kassen er tilkoblet en dankortterminal, vil systemet ved valg af typen dankort, starte en transaktion.
Vis Faktura (nr. 4). Her åbner du den givne faktura i en forhåndsvisning.
Justere Faktura (nr. 5). Her kan du ændre rækkefølgen af posterne på fakturaen eller ændre teksten.
Vis Konto (nr. 6). Her går du direkte til kundens konto i kundekartoteket.
Krediter Salg (nr. 7). Her kan du vælge at kreditere salget.
Skift kunde på faktura (nr. 8). Her har du mulighed for at ændre kunden på fakturaen. Dette kan eksempelvis være aktuelt, hvis et firma vil have firmanavn på i stedet for en privatperson.
Vis Logoversigt (nr. 9). Her kan du under betalte fakturaer se hvem og hvornår, der har markeret den pågældende faktura som betalt.
Kontooversigter
Under Konto Oversigter (nr. 1) kan du som standard se alle de kunder og personale, som har en saldo der ikke er 0.00,-. I højre side er der mulighed for at sortere i oversigten:
Vis telefon nummer (nr. 2): Viser kundens telefonnummer.
Vis ikke personale konti (nr. 3): Skjuler personale konti.
Vis kun konti uden fakturering (nr. 4): Denne mulighed viser konti, hvor der er lavet en udligning, men ikke en fakturering. Hvis du ved en fejl har udlignet med 0.00,-, vil disse komme til at ligge under denne. Dette er for at sikre, at du kan finde de fakturaer, hvor disse fejl er lavet.
Vis konto med saldo 0 (nr. 5): Dette viser alle konti, hvor saldoen er 0.00,-.
I bunden af billedet har du mulighed for at gå direkte til kunden i kundekartoteket ved at trykke på Vis Konto (nr. 6), når du har en faktura markeret.
Derudover kan du Ændre kunde (nr. 7), lave en Indbetaling (nr. 8) eller lave en Udbetaling (nr. 9).