Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerFlexyCRMTriggersystem
FAQ: Hvordan sætter jeg en trigger op, som sender en besked, når et kontant medlemskab er ved at udløbe?
FAQ: Hvordan sætter jeg en trigger op, som sender en besked, når et kontant medlemskab er ved at udløbe?
Opdateret for over 12 måneder siden

Spørgsmål:

Hvordan sætter jeg en trigger op, som sender en besked, når et kontant medlemskab er ved at udløbe?

Svar:

I systemet kan du sende en besked, når et kontant medlemskab er ved at udløbe.

Det kan være relevant, for at gøre kunder, som har et kontant medlemskab opmærksom på, at det snart udløber.

Du sender en besked, når et kontant medlemskab er ved at udløbe ved at følge disse trin:

Trin 1:

  • Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.

  • Tryk på Moduler, og tryk efterfølgende på Trigger system.

Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.

  • Tryk på Kunder (nr. 1).

  • Tryk på Ny trigger (nr. 2).

1_og_2.png

Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.

  • Angiv navn på regel (nr. 3).

  • Angiv hvornår reglen skal udføres (nr. 4).

  • Angiv hvor ofte reglen må ske (nr. 5).

  • Tryk på det grønne plus (nr. 6).

  • Der åbnes et nyt vindue. Tryk på Hvis kundens medlemskab snart udløber (nr. 7).

  • Tryk på Fortsæt (nr. 8).

3_til_8.png

Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.

  • Vælg hvornår kundens medlemskab skal udløbe (nr. 9). I eksemplet vælger vi følgende:

    • Væg betalingstype: Kontant

    • Vælg Skal udføres FØR kontrakten udløber

    • Vælg antal dage: 31 dage før.

  • Tryk på OK.

9.png

Trin 5: Filtret er tilføjet (nr. 10).

  • Tryk på det grønne plus igen (nr. 11).

  • Der åbnes et nyt vindue. Tryk på Hvis kunden har et aktivt medlemskab (nr. 12).

  • Tryk på Fortsæt (nr. 13).

10_til_13.png

Trin 6: Der åbnes et nyt vindue.

  • Vælg kundens medlemskab (nr. 14).

    • Kunden skal have et af følgende aktive medlemskaber. Sæt flueben ved de ønskede medlemskaber.

    • Sæt flueben ved Medlemskabet skal ikke være i bero.

  • Tryk på OK.

14.png

Trin 7: Filtret er tilføjet (nr. 15).

  • Tryk på det grønne plus (nr. 16).

  • Der åbnes et nyt vindue. Tryk på Send besked (nr. 17).

  • Tryk på Fortsæt (nr. 18).

15_til_18.png

Trin 8: Der åbnes et nyt vindue.

Du skal nu tage stilling til følgende (nr. 19)

  • Vælg den type besked du vil sende. I eksemplet er det Mail.

  • Vælg skabelon. Denne sættes op under Dokument skabeloner - Kunde besked til at sætte dette op, kan du følge vejledningen: Redigering af dokument skabeloner

  • Vælg Send til standard modtager.

Husk! Det er her vigtigt, at det er de korrekte medlemskaber, der at valgt, så denne trigger ikke sender besked til forkerte medlemmer.

  • Tryk på OK.

19.png

Trin 9: Håndlingen er tilføjet (nr. 20).

20.png
Besvarede dette dit spørgsmål?