I systemet kan du oprette en skabelon til kontrakter og tilføje skabelonen til en kontrakt/ et medlemskab.
Funktionen giver dig mulighed for at tilpasse skabelonen til den enkelte kontrakt / medlemskab.
Denne vejledning indeholder to delvejledninger:
Sådan opretter du en skabelon
Sådan tilføjer du en skabelon til en kontrakt / medlemskab
Sådan opretter du en skabelon
Trin 1:
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grund opsætning, og tryk efterfølgende på Dokument skabeloner.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Ny kontrakt i venstre kolonne (nr. 1).
Tryk på Ny (nr. 2) for at oprette en ny skabelon.
Indtast navn på den nye kontrakt under Navn (nr. 3). Når skabelonen er gemt, vil du kunne se den i feltet for oven (nr. 4).
Tag stilling til, om du vil sætte flueben ved Vedhæft automatisk dokument ved e-mail afsendelse (nr. 5). Hvis du vælger at sætte flueben, kan du se og redigere dokumentet ved at trykke på Rediger skabelon (nr. 6).
Tag stilling til, om du vil sætte flueben ved Sæt som standard skabelon (nr. 7).
Tryk på de forskellige felter for at redigere tekst, der sendes ud på eksempelvis email, SMS osv. (nr. 8).
Tryk på Gem (nr. 9) for at gemme skabelonen.
Husk! Du skal nu lukke vinduet ned og åbne vinduet op igen. Den nye skabelon vil nu være synlig foroven (nr. 4).
Sådan tilføjer du en skabelon til en kontrakt / medlemskab
Trin 1:
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Moduler, og tryk efterfølgende på Kontrakter (medlemskaber).
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den ønskede kontrakt / medlemskab (nr. 1).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Generelt (nr. 2).
Tryk på pil ned ved Oprettelses skabelon (nr. 3).
Tryk på den skabelon, som du lige har oprettet (nr. 4).
Tryk på Gem for at gemme ændringen.