Spørgsmål:
Hvordan laver jeg automatisk udligning af kundekonto?
Svar:
I systemet kan du lave en automatisk udligning af kundekonto.
Det kan være relevant i forbindelse med konverteringer fra andre systemer, da du kan opleve, at der kommer gamle skyldige beløb med over på nogle kunder. Disse har du mulighed for at lave et udtræk på og få systemet til at udligne automatisk.
Du laver automatisk udligning af kundekonto ved at følge disse trin:
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Avanceret udtræk (nr. 1).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på pil ned ved Kunder (nr. 2).
Rul ned indtil du kommer til Navn.
Tryk på Navn (nr. 3).
Trin 4:
Tryk på pil ned ved biller med rødt kryds (nr. 4).
Tryk på Vis resultat (nr. 5). Det bliver derved vist.
Trin 5:
Tryk igen på pil ned ved Kunder (nr. 6).
Rul ned indtil du kommer til Kunde konto.
Tryk på Kunde konto (nr. 7).
Tryk på Saldo (nr. 8).
Trin 6:
Tryk på pil ned ved Kunde konto (nr. 9).
Tryk på Seneste posteringsdato (nr. 10).
Trin 7:
Tryk på pil ned ved Saldo og vælg Mindre end (nr. 11).
Tryk på pil ned ved Seneste postering og vælg Tidligere end (nr. 11).
Tryk på pil ned ved Saldo og vælg Sum (nr. 12).
Tryk på pil ned ved Seneste postering og vælg dato (nr. 13).
Tryk på Vis (nr. 14).
Der kommer nu en liste over kunder, som opfylder de kriterierne frem i feltet til højre (nr. 15).
Tryk på Avancerede funktioner (nr. 16).
Tryk på Luk kunders kontoer (nr. 17).