Kunde- og personalekonto
kunde- og personalekartoteket i FlexyBox – det centrale sted, hvor du samler alle oplysninger om dine kunder og medarbejdere
64 artikler
- Sådan opretter du kundedata felter
- Sådan opretter du et kundetag
- Hvordan vælger jeg hvilke personalegrupper, som skal vises i personaleoversigten?
- Sådan opretter du et brugerdefineret felt til kundekartoteket
- Hvordan opretter jeg personale / medarbejder?
- Hvordan sætter jeg krav til felter, der skal udfyldes ved oprettelse af ny kunde eller medarbejder?
- Sådan opretter og tildeler du en personalegruppe til en medarbejder
- Hvordan opretter og ændrer jeg kundekode?
- Sådan sætter du et kundekort / Personalekort op på en person
- Nyhedsgrupper / medlemsgrupper
- Hvordan laver jeg kode på kundekartoteket?
- Sådan opretter du kunder / medlemmer
- Hvordan konverterer jeg en kunde til en medarbejder?
- Hvordan importerer jeg oplysninger på personale?
- Sådan sletter du medlemmer fra en medlemsgruppe/nyhedsgruppe
- Sådan ændrer du oplysninger på en profil
- Sådan undgår du kundeduplikation
- Sådan finder du en kunde/medlem eller medarbejder/personale
- Sådan aktiverer du søgefunktion på kundedatafelt
- Hvordan vælger jeg kolonner i kundekartoteket?
- Hvordan tilføjer jeg en kolonne med afdeling på aktiviteter ved en kunde?
- Sådan sletter / skjuler du en kunde
- Sådan ændrer du i layout på kundedatablad
- Hvordan ser jeg log over en kunde?
- Hvordan får jeg vist slettede / skjulte kunder?
- Hvordan ser jeg en kundes aktivitet?
- Hvordan gendanner jeg en kunde?
- Hvordan ændrer jeg dato på en postering på en kundes konto ?
- Hvordan ser jeg logoversigt på en kundekonto?
- Hvordan sætter jeg begrænsninger for overtræk hos kunder? Konto max
- Hvordan sætter jeg anden betaler debitering op som standard?
- Hvordan opkræver jeg på en kundekonto?
- Hvordan finder jeg et direkte betalingslink fra kontoudtog?
- Hvordan trækker jeg en liste af medlemmer uden en betalingsaftale?
- Hvordan krediterer jeg salg på en kunde?
- Sådan vælger du betalingsform, når du vil opkræve et medlem
- Hvordan laver jeg indbetaling og udbetaling på en kundes konto?
- Hvordan laver jeg posteringer i tidligere regnskabsår?
- Hvordan holder jeg styr på, hvad der er betalt på kunders konto? – udligningsværktøj
- Hvordan laver jeg max debitering på kundekonto? Konto max
- Hvordan laver jeg automatisk udligning af kundekonto?
- Hvordan aktiverer jeg at kontant salg er synlig på kundekonto?
- Introduktion til Avanceret udtræk i Flexybox
- Sådan laver du avanceret kundeudtræk
- Hvordan fjerner jeg virksomhedsrelationer / firmarelationer på medlemskaber ved avanceret udtræk?
- Sådan sorterer du ift. alder på aktive medlemmer via et avanceret udtræk
- Sådan opkræver du straks via et avanceret udtræk
- Hvordan filtrerer jeg på betalinger via avanceret udtræk?
- Hvordan ser jeg en liste med numre på kundekort? Avanceret udtræk
- Hvordan stopper jeg medlemskaber ved avanceret udtræk?
- Sådan laver du et avanceret udtræk til at finde medlemmer, som skal i rykkerproceduren
- Sådan opretter du et avanceret udtræk
- Sådan laver du simpelt udtræk på kunder
- Hvordan eksporterer jeg kundefiler?
- Hvordan eksporterer jeg oplysninger på medarbejdere?