Flexybox

Du sender automatisk en kvittering for betaling af medlemskab til et medlem ved at følge disse trin:

Husk! Det er vigtigt, at du husker tagget, da hele funktionen ellers ikke vil virke.

Trin 1: Du skal først tjekke, at der ligger en kvittering for opkrævninger. Hvis ikke, skal du oprette denne:

Tryk på Opsætning, og tryk derefter på Flexybox Administration.

Tryk på Grundopsætning, og tryk efterfølgende på Dokumentskabeloner.

- Tryk på Opsætning, og tryk derefter på Flexybox Administration.
- Tryk på Grundopsætning, og tryk efterfølgende på Dokumentskabeloner.

Find Automatisk opkrævning (nr. 1 og 2).

- Find Automatisk opkrævning (nr. 1 og 2).

​Trin 3: Du skal nu gå ind på det specifikke medlem og opret et kundetag.

Tryk på Vis og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.

- Tryk på Vis og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.

Dobbeltklik på det specifikke medlem (nr. 3).

- Dobbeltklik på det specifikke medlem (nr. 3).

Tryk på pil ned ved Kunde tags (nr. 4).

- Tryk på pil ned ved Kunde tags (nr. 4).
- Tryk på opret-ikonet (nr. 5).

- Angiv navn på kundetag (nr. 6).
- Tryk på Gem ændringer (nr. 7).

Sæt kryds i kundetagget (nr. 8) og tryk på OK (nr. 9).

- Sæt kryds i kundetagget (nr. 8) og tryk på OK (nr. 9).
- Tryk på Gem og luk.

​ ​Trin 8: Du skal til sidst sætte en trigger op, som automatisk sender kvitteringen for opkrævningen afsted til medlemmet.

Tryk på Moduler, og tryk efterfølgende på Triggersystem.

- Tryk på Opsætning, og tryk derefter på Flexybox Administration.
- Tryk på Moduler, og tryk efterfølgende på Triggersystem.

Tryk på Automatisk opkrævning (nr. 10).

- Tryk på Automatisk opkrævning (nr. 10).
- Tryk på Ny trigger (nr. 11).

​Trin 10: Der åbnes et nyt vindue.

Angiv navn på trigger. I eksemplet er det Send kvittering til kunder med ønsker opkrævningskvittering tag (nr. 12).

Tryk på pil ned under HVORNÅR SKAL REGLEN UDFØRES og vælg Automatisk opkrævning gennemført (nr. 13).

Tryk på det øverste grønne plus (nr. 14).

Tryk på Hvis kunden har Tags (nr. 15).

- Angiv navn på trigger. I eksemplet er det Send kvittering til kunder med ønsker opkrævningskvittering tag (nr. 12).
- Tryk på pil ned under HVORNÅR SKAL REGLEN UDFØRES og vælg Automatisk opkrævning gennemført (nr. 13).
- Tryk på det øverste grønne plus (nr. 14).
- Tryk på Hvis kunden har Tags (nr. 15).
- Tryk på Fortsæt (nr. 16).

​Trin 11: Der åbnes et nyt vindue.

Vælg Hvis kunden har et eller flere af de valgte Tags (nr. 17).

Sæt flueben ved Ønsker opkrævningskvittering (nr. 18).

- Vælg Hvis kunden har et eller flere af de valgte Tags (nr. 17).
- Sæt flueben ved Ønsker opkrævningskvittering (nr. 18).
- Tryk på OK (nr. 19).

Tryk på det nederste grønne plus (nr. 20).

- Tryk på det nederste grønne plus (nr. 20).
- Tryk på Send besked (nr. 21).
- Tryk på Fortsæt (nr. 22).

​Trin 13: Opsæt beskeden (nr. 23).

Vælg type. I eksemplet er det Mail.

Vælg skabelon. I eksemplet er det Kvittering.

Vælg hvem den skal sendes til. I eksemplet er det Send altid til en anden fast person og der er valgt en person.

Vælg Rettet mod. I eksemplet er det Transaktionel. Det betyder, at de medlemmer, der har frabedt sig nyhedsbreve modtager denne mail alligevel.

- Vælg type. I eksemplet er det Mail.
- Vælg skabelon. I eksemplet er det Kvittering.
- Vælg hvem den skal sendes til. I eksemplet er det Send altid til en anden fast person og der er valgt en person.
- Vælg Rettet mod. I eksemplet er det Transaktionel. Det betyder, at de medlemmer, der har frabedt sig nyhedsbreve modtager denne mail alligevel.
- Tryk på OK.

- Triggeren ser nu således ud (nr. 24).
- Tryk på OK (nr. 25).