I systemet kan du sætte en integration op til Uniconta.
Uniconta kan bruges til at holde styr på, hvilke kunder du har på et pågældende tidspunkt.
Info: Du får et link tilsendt af FlexyBox, som gør, at systemerne kan kommunikere med hinanden. Dette kan du se et eksempel på i Trin 5.
Sådan sætter du en integration op til Uniconta
Trin 1:
Du skal oprette et kundetag og oprette kundedata felter for at få systemet til at udveksle informationer til Uniconta.
Du kan oprette et kundetag ved at følge denne vejledning: Sådan opretter du et kundetag - Uniconta
Du kan oprette kundedata felter ved at følge denne vejledning: Sådan opretter du kundedata felter - Uniconta
Hvis du oplever, at det data, du indtaster i Uniconta, ikke bliver overført til FlexyBox, kan du følge denne vejledning: Hvorfor bliver data fra Uniconta ikke overført til FlexyBox?
Trin 2:
Du skal herefter have udleveret følgende oplysninger fra Uniconta:
Uniconta brugernavn
Uniconta kodeord
Uniconta API Nøgle
Firma ID
Trin 3:
Gå i FlexyBox systemet.
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grund opsætning, og tryk efterfølgende på Systemindstillinger.
Trin 4:
Tryk på pil ned ved Integrationer (nr. 1).
Tryk på pil ned ved Bogføring (nr. 2).
Tryk på Uniconta (nr. 3).
Sæt flueben ved Aktiveret (nr. 4) for at aktivere Uniconta integrationen.
Tryk på feltet ved Uniconta brugernavn (nr. 5) og angiv det brugernavn, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Uniconta kodeord (nr. 6) og angiv det kodeord, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Uniconta API Nøgle (nr. 7) og angiv den API Nøgle, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Firma ID (nr. 8) og angiv det firma ID, som du kan se i Unicontas app.
Tryk på pil ned ved Kundetag (nr. 9) og vælg et kundetag. Det er kun kunder med dette tag, der bliver synkroniseret med Uniconta. I eksemplet er det Uniconta.
Du kan oprette et kundetag ved at følge denne vejledning: Sådan opretter du et kundetag Uniconta
Tryk på OK for at gemme ændringerne.
Når dette er sat op, er Uniconta aktiveret.
Trin 5:
Du får et link tilsendt af FlexyBox, som gør, at systemerne kan kommunikere med hinanden.
Et eksempel på link kunne være følgende:
Dette link skal sættes ind i Uniconta, hvilket er vist på nedenstående billede (nr. 1).