I systemet kan du lave et kundetag.
Et kundetag bruges til at sortere i kunder, så kundernes informationer enten bliver sendt et bestemt sted hen, eller kunder skal modtage bestemte informationer. Dette er eksempelvis relevant, hvis du vil have sendt kundernes informationer til Uniconta.
Info: Hvis du oplever udfordringer med synkronisering, skal du blot fjerne tagget, trykke OK og sætte tagget på igen.
Sådan opretter du et kundetag
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den ønskede kunde, som du vil oprette kundetag på.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Oplysninger (nr. 1).
Tryk på pil ned ved Kunde tags (nr. 2).
Tryk på det grønne plus (nr. 3).
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på feltet ved Navn og angiv navn på kundetag. Det kan eksempelvis være Uniconta.
Tryk på Gem ændringer for at oprette kundetagget.
Trin 5:
Sæt flueben ved det oprettede kundetag (nr. 4). I eksemplet er det Uniconta.
Tryk på OK for at gemme ændringer.
Trin 6: Kundetagget er nu tilføjet.
Tryk på Gem og luk for at gemme ændringerne.