I systemet kan du oprette kundedata felter.
Husk! I forbindelse med at få systemet til at udveksle informationer med Uniconta, er det vigtigt, at kundedata felterne hedder det samme navn, som de gør i Uniconta (se navne fra Uniconta i trin 5).
Denne vejledning indeholder to delvejledninger:
Sådan opretter du kundedata felter
Sådan tilføjer du kundedata felter til en kunde
Sådan opretter du kundedata felter
Trin 1:
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grund opsætning, og tryk efterfølgende på Generelle indstillinger.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på det grønne plus (nr. 1).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue. Du skal nu tage stilling til de forskellige felter i vinduet (nr. 2).
Husk! Navnet på kundefeltet skal være det samme som i Uniconta for, at systemerne kan udveksle informationer med hinanden (se navne fra Uniconta i trin 5).
Tryk på OK for at gemme ændringerne.
Trin 4:
Gentag trin 2 og trin 3 indtil du har oprettet alle de kundedata felter, som du har brug for (nr. 3). Nedenstående er blot eksempler på navne.
Tryk på Gem, når du er færdig med at oprette kundedata felter.
Trin 5:
Det er disse navne (nr. 4), der skal være ens i FlexyBox systemet for, at systemerne kan sende informationer til hinanden. Nedenstående er blot eksempler på navne.
Sådan tilføjer du kundedata felter til en kunde
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den pågældende kunde, som du vil tilføje kundetag på.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Oplysninger (nr. 1).
Højreklik i feltet for neden, og tryk på Rediger layout (nr. 2).
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Træk det/de oprettede kundedata felter (nr. 3) hen til feltet for neden.
Trin 5: Det nye kundedata felt er blevet placeret (nr. 4).
Tryk på det røde kryds (nr. 5).
Trin 6: Der åbnes et nyt vindue.
Tag stilling til, om du vil gemme layout for alle arbejdsstationer, og tryk på Fortsæt.
Trin 7: Du kommer nu tilbage til kundeprofilen.
Her kan du se de tilføjede kundedata felter (nr. 6). Tryk på Gem og luk for at gemme ændringerne.