I systemet kan du gå ind og tjekke kundedata og medlemskaber efter konvertering.
Det kan eksempelvis være relevant, når kunden kommer ind i receptionen. Her vil kunden enten være et "gammelt" medlem, som er konverteret ind i kundedatabasen eller et ny medlem som gerne vil meldes ind.
Denne vejledning indeholder to delvejledninger
Allerede eksisterende medlem eller hvis medlemskabet er købt online
Nyt medlem
Du tjekker kundedata og medlemskaber efter konvertering ved at følge disse trin:
Allerede eksisterende medlem eller hvis medlemskabet er købt online
Når eksisterende medlemmer kommer ind, eller hvis kunden har købt et medlemskab online, skal du sørge for, at alle deres data er korrekte, og at de har fået tildelt det korrekte medlemskab.
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den pågældende kunde (nr. 1).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Oplysninger (nr. 2).
Du skal nu tjekke om oplysningerne er korrekte, og om de obligatoriske oplysninger er udfyldt (nr. 3).
Trin 4: Du skal nu indlæse kort eller brik til kunden.
Når oplysningerne er tjekket og udfyldt, kan du tage et nyt blankt kort og lægge på kortlæseren. Når kortlæseren har sagt "bip", vil der ved feltet; kundekort fremgå et kortnummer (nr. 4).
Kundekortet er nu oprettet til kunden.
Trin 5: Du skal nu tjekke om betalingsoplysningerne er korrekte.
Tryk på Betaling (nr. 5)
Tjek om betalingsoplysningerne er korrekte (nr. 6).
Ved PBS skal du tjekke, at CPR-nummer og reg.nr. og kontonr. er korrekt. Hvis felterne er grå og derved låste, skal du vælge Overskriv status (nr. 7) og kunden er i øjeblikket afmeldt og skal tilmeldes igen. Herved bliver felterne hvide, og du kan ændre til de korrekte oplysninger.
Ved Online betaling: Der vil være et andet vindue nedenunder. Det der er af billedet, hvor du skal sikre, at feltet står med en aktiv aftale.
Trin 6: Du skal til sidst tjekke, at kunden har fået tildelt det korrekte medlemskab.
Tryk på Medlemskaber (nr. 8).
Tjek at det er det korrekte medlemskab (nr. 9)
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du tildele kunden et nyt medlemskab. Det gør du vil at følge vejledningen: Sådan tildeler og skifter du et medlemskab på en kunde
Nyt medlem
Trin 1:
Du skal først oprette en ny kunde. Det gør du ved at følge vejledningen: Sådan opretter du kunder
Trin 2:
Du skal nu følge ovenstående vejledning og tjekke samme oplysninger.