I systemet kan du oprette kunder / medlemmer i kunde- og personalekartoteket.
Det er relevant, da du kan samle alle dine kunder ét sted. Du vil her kunne se deres oplysninger, konto mm.
Denne vejledning indeholder to delvejledninger:
Sådan opretter du kunder
Sådan sætter du en kunde som virksomhed - til virksomheds- eller forændrebetaling
Sådan opretter du kunder
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Kunder (nr. 1).
Tryk på Ny (nr. 2).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Oplysninger (nr. 3) og indtast det forskellige informationer på kunden (nr. 4).
Trin 4: Når oplysningerne er tjekket og udfyldt, skal du indlæse kort til kunden.
Du skal tage et nyt blankt kort og lægge på kortlæseren.
Når denne har sagt "bip" vil der ved feltet: Kundekort (nr. 5) fremgå et kortnummer.
Tryk på Gem og luk.
Kunden vil nu være at finde i kundekartoteket.
Trin 5: Du kan også indlæse billede på kunde. Det gør du ved at følge disse trin:
Tryk på Notat og billede (nr. 7).
Tryk på Indlæs fra... og tryk på WebCam (nr. 8).
Trin 6: Du kan alternativt fortsætte med at indtaste oplysninger ved de næste faner.
Til den dagelige receptionsdrift er der kun fire vigtige:
Betaling (nr. 9): Her opsætter du kundens tilbagevendende betaling via eksempelvis PBS.
Medlemskaber (nr. 10): Her tildeler du kunden et medlemskab, eller du kan sætte et medlemskab i bero.
Konto (nr. 11): Her vil alle kundens posteringer fremgå, og du kan danne dig et overblik over, hvad kunden har eller skal betale.
Beskeder (nr. 12): Her kan du finde alle de beskeder, du har sendt til kunden. Dette er praktisk, hvis du eksempelvis vil gensende velkomtsmail med loginoplysninger.
Sådan sætter du en kunde som virksomhed - til virksomheds- eller forændrebetaling
I systemet kan du sætte en kunde som virksomhed. Dette kan du gøre ved at følge vejledningen: Sådan konverterer du en kunde til en "virksomhed"
Du har nu mulighed for at tilmelde dine andre kunder til deres virksomhed. Den samme opsætning bruges ofte, hvis du skal have en anden betaler eksempelvis mor eller far til en fitness-kontrakt, så er de "virksomhed" for deres barn.
Hvis du skal fjerne en fra at være virksomhed igen, så gøres det samme. Du har er også mulighed for at fjerne virksomhedsnavn.