I systemet kan du oprette oprykningslister.
Oprykningslister gør det muligt at sælge et medlemskab for senere at flytte flere medlemmer til et forudbestemt nyt medlemskab.
Info: Hvis du oplever, at et medlem kommer med i en oprykning, selvom medlemmet ikke er opskrevet, kan det være fordi der ligge en oprykning på et gammelt medlemskab. Du skal i dette tilfælde gå ind og fjerne oprykningen fra det gamle medlemskab, og derefter genindlæse listen. Det vil fjerne medlemmet fra denne og fremtidige lister.
Info: Hvis et medlem har en oprykning liggende på et gammelt medlemskab, vil der blive lagt en nyt medlemskabspris oven i en eventuel oprykningspris.
Denne vejledning indeholder tre delvejledninger:
Sådan opretter du oprykningslister
Sådan laver du oprykningen
Hvordan sikrer jeg, at placering på oprykningslisten bestemmes ud fra medlemsnummer?
Sådan opretter du oprykningslister
Trin 1:
Opret det medlemskab, der skal oprykkes til. Du opretter et medlemskab ved at følge vejledningen: Sådan sætter du et medlemskab/kontrakt op
Trin 2:
Du skal herefter oprette oprykningslister.
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Moduler, og tryk efterfølgende på Oprykningslister.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Tilføj (nr. 1).
Der åbnes et nyt vindue. Angiv navn på oprykningslisten (nr. 2)
Sæt flueben ved de kontrakter der skal kunne oprykkes til (nr. 3).
Du kan også vælg om placeringen skal være synlig for kunden og om målsætningen skal være aktiveret.
Tryk på OK.
Trin 4: Du vil nu kunne se ikonet; Oprykningslister.
Tryk på Vis (nr. 4), og i fanen under vil Oprykningslister være synlig (nr. 5).
Trin 5:
Opret det medlemskab, der skal oprykkes fra. Du opretter et medlemskab ved at følge vejledningen: Sådan sætter du et medlemskab/kontrakt op
Du skal her trykke på Avanceret (nr. 6) og vælge Oprykningslisten som du vil oprykke til (nr. 7).
Husk! Hvis der skal laves skifteregler og oprykningslister for medlemmer baseret på alder, skal der laves oprettelsesregel om dette på medlemskabet. Se oprettelsesregler under Opret medlemskab
Husk! Før du går i gang med selve oprykningen, skal der laves skifteregler. Se Skifteregler
Sådan laver du oprykningen
Tryk på Vis, og tryk derefter på Oprykningslister i fanen under.
I dette tilfælde oprykkes der fra junior til voksen medlemskab. Voksen medlemskabet har fået lavet oprettelsesreglen, at kunden skal være 18 år eller mere for at kunne købe medlemskabet.
Medlemmer der vil oprykkes i denne oprykning, vil være markeret med grøn (nr. 1).
Medlemmer der ikke oprykkes i denne oprykning, vil være markeret med hvid. I dette tilfælde er nr. 3 hvid, fordi vi har sat "Antal til oprykning" til 1. Denne funktion bruges, hvis du ved, at det ikke er hensigtsmæssigt at oprykke alle på én gang (nr. 2).
Medlemmer der ikke opfylder reglen for at blive oprykket, vil være markeret med grå (nr. 3). Derudover vil der fremgå et advarsels-ikon, som fortæller årsagen til, at medlemmet ikke kan oprykkes, hvis du fører musen over (nr. 4).
Følgende er en oversigt over Oprykningsliste administration-vinduet:
Trin 1:
Tryk på rapport-ikonet (nr. 1). Denne henter data på oprykningslisten, som kommer til syne i det store felt.
Total tilmeldt liste (nr. 2). Dette er antal personer, der er tilmeldt oprykningslisten.
Målsætning (nr. 3). Dette er antallet af personer, du ønsker at rykke op.
Antal aktive for mål (nr. 4). Dette er antallet af personer, som opfylder kriterier for oprykningen.
Antal til oprykning (nr. 5). Dette er det antal personer, du ønsker at rykke op ad gangen fra top og ned på listen.
Start dato (nr. 6). Dette er den startdatoen for det medlemskab, der rykkes op til.
Tryk på Begynd kørsel (nr. 7) for at oprykke kunderne.
Kunder for oprykningslisten (nr. 8). Du får her følgende informationer:
Placering af kunder på oprykningslisten.
Listenr. er ID-nummeret på medlemskabet for kunder.
Navn på kunder.
Kundenummer på kunder.
Kommentar på kunde.
Tidspunkt for hvornår kunden er blevet tilføjet oprykningslisten.
Hvordan sikrer jeg, at placering på oprykningslisten bestemmes ud fra medlemsnummer?
Trin 1:
Følg denne vejledning: Hvordan sikrer jeg, at placering på oprykningslisten bestemmes ud fra medlemsnummer?