Info: Vi har lavet en sammenligning af forskellige værktøjer til bogføring. Du kan se den her: Her ser du en sammenligning af forskellige værktøjer til bogføring
Sådan sætter du en integration op til Uniconta
I systemet kan du sætte en integration op til Uniconta.
Uniconta kan bruges til at holde styr på, hvilke kunder du har på et pågældende tidspunkt.
Info: Du får et link tilsendt af FlexyBox, som gør, at systemerne kan kommunikere med hinanden. Dette kan du se et eksempel på i Trin 5.
Trin 1:
Du skal oprette et kundetag og oprette kundedata felter for at få systemet til at udveksle informationer til Uniconta.
Du kan oprette et kundetag ved at følge denne vejledning: Sådan opretter du et kundetag - Uniconta
Du kan oprette kundedata felter ved at følge denne vejledning: Sådan opretter du kundedata felter - Uniconta
Hvis du oplever, at det data, du indtaster i Uniconta, ikke bliver overført til FlexyBox, kan du følge denne vejledning: Hvorfor bliver data fra Uniconta ikke overført til FlexyBox?
Trin 2:
Du skal herefter have udleveret følgende oplysninger fra Uniconta:
Uniconta brugernavn
Uniconta kodeord
Uniconta API Nøgle
Firma ID
Trin 3:
Gå i FlexyBox systemet.
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grundopsætning, og tryk efterfølgende på Systemindstillinger.
Trin 4:
Tryk på pil ned ved Integrationer (nr. 1).
Tryk på pil ned ved Bogføring (nr. 2).
Tryk på Uniconta (nr. 3).
Sæt flueben ved Aktiveret (nr. 4) for at aktivere Uniconta integrationen.
Tryk på feltet ved Uniconta brugernavn (nr. 5) og angiv det brugernavn, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Uniconta kodeord (nr. 6) og angiv det kodeord, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Uniconta API Nøgle (nr. 7) og angiv den API Nøgle, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Firma ID (nr. 8) og angiv det firma ID, som du kan se i Unicontas app.
Tryk på pil ned ved Kundetag (nr. 9) og vælg et kundetag. Det er kun kunder med dette tag, der bliver synkroniseret med Uniconta. I eksemplet er det Uniconta.
Du kan oprette et kundetag ved at følge denne vejledning: Sådan opretter du et kundetag Uniconta
Tryk på OK for at gemme ændringerne.
Når dette er sat op, er Uniconta aktiveret.
Trin 5:
Du får et link tilsendt af FlexyBox, som gør, at systemerne kan kommunikere med hinanden.
Et eksempel på link kunne være følgende:
Dette link skal sættes ind i Uniconta, hvilket er vist på nedenstående billede (nr. 1).
Sådan sætter du en integration op til Uniconta - bogføring
I systemet kan du sætte en integration op til Uniconta.
Uniconta kan bruges til at overføre data til bogføring.
Funktionen er tilgængelig fra 21.2
Du kan nedenfor både se vejledningen via en video og læse den trin for trin.
Info: For at se videoen i den bedste kvalitet, anbefaler vi, at du ser videoen i fuld skærm ved at trykke på ikonet i højre nederste hjørne, og at du vælger 1080p HD ved at trykke på tandhjulet i bunden af videoen.
Trin 1:
Du skal have udleveret følgende oplysninger fra Uniconta:
Uniconta brugernavn
Uniconta kodeord
Uniconta API Nøgle
Firma ID
Trin 2:
Gå i FlexyBox-systemet.
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på Flexybox Administration.
Tryk på Grundopsætning, og tryk efterfølgende på Systemindstillinger.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på pil ned ved Integrationer (nr. 1).
Tryk på pil ned ved Bogføring (nr. 2).
Tryk på Uniconta (nr. 3).
Sæt flueben ved Aktiveret (nr. 4) for at aktivere Uniconta integrationen.
Tryk på feltet ved Uniconta brugernavn (nr. 5) og angiv det brugernavn, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Uniconta kodeord (nr. 6) og angiv det kodeord, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Uniconta API Nøgle (nr. 7) og angiv den API Nøgle, som du har modtaget af Uniconta.
Tryk på feltet ved Firma ID (nr. 8) og angiv det firma ID, som du kan se i Unicontas app.
Tryk på OK for at gemme ændringerne.
Når dette er sat op, er Uniconta aktiveret.
Trin 4:
Du skal herefter sætte integration op til bogføring op. Brug denne vejledning: Sådan sætter du en integration op til Bogføring
Sådan opretter du et kundetag
I systemet kan du lave et kundetag.
Et kundetag bruges til at sortere i kunder, så kundernes informationer enten bliver sendt et bestemt sted hen, eller kunder skal modtage bestemte informationer. Dette er eksempelvis relevant, hvis du vil have sendt kundernes informationer til Uniconta.
Info: Hvis du oplever udfordringer med synkronisering, skal du blot fjerne tagget, trykke OK og sætte tagget på igen.
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den ønskede kunde, som du vil oprette kundetag på.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Oplysninger (nr. 1).
Tryk på pil ned ved Kunde tags (nr. 2).
Tryk på det grønne plus (nr. 3).
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på feltet ved Navn og angiv navn på kundetag. Det kan eksempelvis være Uniconta.
Tryk på Gem ændringer for at oprette kundetagget.
Trin 5:
Sæt flueben ved det oprettede kundetag (nr. 4). I eksemplet er det Uniconta.
Tryk på OK for at gemme ændringer.
Trin 6: Kundetagget er nu tilføjet.
Tryk på Gem og luk for at gemme ændringerne.
Sådan opretter du kundedata felter
I systemet kan du oprette kundedata felter.
Husk! I forbindelse med at få systemet til at udveksle informationer med Uniconta, er det vigtigt, at kundedata felterne hedder det samme navn, som de gør i Uniconta (se navne fra Uniconta i trin 5).
Trin 1:
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grundopsætning, og tryk efterfølgende på Generelle indstillinger.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på det grønne plus (nr. 1).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue. Du skal nu tage stilling til de forskellige felter i vinduet (nr. 2).
Husk! Navnet på kundefeltet skal være det samme som i Uniconta for, at systemerne kan udveksle informationer med hinanden (se navne fra Uniconta i trin 5).
Tryk på OK for at gemme ændringerne.
Trin 4:
Gentag trin 2 og trin 3 indtil du har oprettet alle de kundedata felter, som du har brug for (nr. 3). Nedenstående er blot eksempler på navne.
Tryk på Gem, når du er færdig med at oprette kundedata felter.
Trin 5:
Det er disse navne (nr. 4), der skal være ens i FlexyBox systemet for, at systemerne kan sende informationer til hinanden. Nedenstående er blot eksempler på navne.
Sådan tilføjer du kundedata felter til en kunde
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den pågældende kunde, som du vil tilføje kundetag på.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Oplysninger (nr. 1).
Højreklik i feltet for neden, og tryk på Rediger layout (nr. 2).
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Træk det/de oprettede kundedata felter (nr. 3) hen til feltet for neden.
Trin 5: Det nye kundedata felt er blevet placeret (nr. 4).
Tryk på det røde kryds (nr. 5).
Trin 6: Der åbnes et nyt vindue.
Tag stilling til, om du vil gemme layout for alle arbejdsstationer, og tryk på Fortsæt.
Trin 7: Du kommer nu tilbage til kundeprofilen.
Her kan du se de tilføjede kundedata felter (nr. 6). Tryk på Gem og luk for at gemme ændringerne.
Hvorfor bliver data fra Uniconta ikke overført til FlexyBox?
Info: Hvis du oplever, at det data, du indtaster i Uniconta, ikke bliver overført til FlexyBox, kan det være fordi linket inde i Uniconta er blevet markeret med "Har fejl/ Has errors". Hvis det er tilfældet, bliver intet synkroniseret til FlexyBox.
For at rette dette skal du følge disse trin:
Trin 1:
Åben Uniconta.
Tryk på Firma/Company (nr. 1).
Tryk på pil ned ved Vedligeholdelse/Maintenance (nr. 2).
Tryk på Ændrings URL/Modification URL (nr. 3).
Du vil nu se, at der ved linket er sat et flueben ved Har fejl/Has errors (nr. 4).
Trin 2:
For at rette dette skal du gøre følgende:
Tryk på Opdater/Refresh (nr. 5).
Nu er fluebenet væk ved Har fejl/Has errors, og synkroniseringen skulle gerne begynde igen.