I systemet kan du oprette kundedata felter.
Denne vejledning indeholder to delvejledninger:
Sådan opretter du kundedata felter
Sådan finder du kundedata på kunder
Sådan opretter du kundedata felter
Trin 1:
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grund opsætning, og tryk efterfølgende på Generelle indstillinger.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på det grønne plus (nr. 1).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Du skal nu tage stilling til de forskellige felter i vinduet (nr. 2).
Angiv navn.
Vælg synlighed for kunden. Du kan vælge mellem Skjult, Synlig (skrivebeskyttet) eller Redigerbar.
Vælg indholdstype. Du kan vælge mellem Decimal, Tekst, Tekst (flere linjer), Rettegn eller Muligheder.
Vælg felttype. Du kan vælge mellem Tabelfelt eller Alm. felt.
Vælg om det skal være et påkrævet felt. Du kan vælge mellem Ikke påkrævet, Påkrævet for både kunder og medarbejdere, Påkrævet for kunder eller Påkrævet for medarbejdere.
Vælg om feltet indeholder følsomme informationer.
Vælg om den skal aktivere søgningen.
Tryk på OK for at gemme ændringerne.
Trin 4:
Gentag trin 2 og trin 3 indtil du har oprettet alle de kundedata felter, som du har brug for (nr. 3). Nedenstående er blot eksempler på navne.
Tryk på Gem, når du er færdig med at oprette kundedata felter.
Sådan finder du kundedata på kunder
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den pågældende kunde, som du vil se kundedata på.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Kunde data (nr. 1).
Du kan nu se det oprettede kundedata (nr. 2).