Spørgsmål:
Hvordan aktiverer jeg at medlemsgrupper vises ved oprettelse af kunder?
Svar:
Du kan aktivere, at medlemsgrupper vises, når I opretter nye kunder. Det kan sikre, at medarbejderne bliver gjort opmærksom på, at de skal spørge kunderne, om de vil tilmelde sig et bestemt nyhedsbrev eller nyhedsklub, når de oprettes i systemet.
Dette trigger synkronisering til mailchimp, hvilket også vil sige at bliver der ikke sat flueben i en medlemsgruppe, så bliver kunden ikke synkroniseret til mailchimp.
Du kan sætte flueben ved medlemsgrupper, når du opretter en kunde i systemet eller på et senere tidspunkt ved at redigere kundens detaljer.
Hvis funktionen ikke er aktiv, skal medarbejderne selv manuelt huske at spørge kunden og sætte flueben i de grupper, som kunden ønsker at blive tilmeldt.
Du aktiverer, at der vises medlemsgrupper ved oprettelse af kunder ved at følge disse trin:
Trin 1:
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grund opsætning, og tryk efterfølgende på Systemindstillinger.
Trin 2:
Tryk på Kunde (nr. 1), og rul ned indtil du kommer til Vis medlemsgrupper vindue ved oprettelse.
Sæt flueben ved Vis medlemsgrupper vindue ved oprettelse (nr. 2).
Tryk på OK for at gemme ændringen.
Husk! Du skal have oprette medlemsgrupper for, at disse kan blive vist, når du opretter kunder. Du opretter medlemsgrupper ved at følge denne vejledning: Sådan opretter du medlemsgrupper
Trin 3:
Du kan nu gå ind og oprette en kunde.
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Tryk på Ny. Udfyld kundeoplysninger (nr. 3) og tryk på Gem og luk (nr. 4).
Der åbnes et nyt vindue, hvor du kan sætte flueben i de medlemsgrupper, som kunden vil tilmeldes (nr. 5).
Tryk på OK.