I systemet kan du sætte kunder op til relations betaling.
Funktionen kan være relevant, hvis en virksomhed skal betale for en medarbejder, eller hvis en kunde vil betale for en anden kundes medlemskab.
Når det er imellem kunder, er det ofte en voksen, som vil betale for et barn eller et ægtepar, hvor den ene betaler begge medlemskaber.
For at sætte relations betaling op, skal du gennemgå de to nedenstående vejledninger:
Sådan konverterer du en kunde til en "virksomhed" - Dette er den kunde, der vil betale.
Sådan tilføjer du en kunde til en "virksomhed" - Dette er den kunde, der skal betales for.
Derudover indholder denne vejledning også, hvordan du kan se de kunder, der er under en virksomhed:
Sådan ser du kunder under en "virksomhed" - Dette er informationer om de kunder som "virksomheden" betaler for.
Sådan konverterer du en kunde til en "virksomhed"
For at du kan lave relations betaling, skal du lave den kunde, som skal betale for den anden part, om til en virksomhed.
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den kunde, som skal betale for den anden part.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på FlexyBox-ikonet
i øverste venstre hjørne.
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Konverter til virksomhed (nr. 1).
Du skal herefter linke de to kunder sammen. Dette gør du ved at følge vejledningen: Sådan tilføjer du en kunde til en "virksomhed", som du finder uden nedenstående billede.
Sådan tilføjer du en kunde til en "virksomhed"
Du skal nu linke den kunde, der betaler, med den kunde, der skal betales for.
Trin 1:
Tryk på Vis og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på den kunde, der skal betales for.
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Oplysninger (nr. 1).
Tryk på pil ned ved Virksomhed (nr. 2) og vælg den kunde, der skal betale for denne kunde. Dette er den kunde, du lige har konverteret til en virksomhed.
Tryk efterfølgende på Medlemskaber (nr. 3).
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Du kan nu gøre to forskellige ting.
Hvis der er tale om et helt nyt medlemskab, skal du følge trin 4 og trin 5.
Hvis der er tale om et eksisterende medlemskab, skal du følge trin 6.
For at oprette et nyt medlemskab:
Tryk på Nyt medlemskab (nr. 4).
Trin 5: Der åbnes et nyt vindue.
Du skal nu oprette et medlemskab, som du plejer - blot med én undtagelse. Du skal vælge Betales af kundens virksomhed (nr. 5).
Når du har udført alle felter, skal du trykke på Opret medlemskab (nr. 6).
Trin 6: For at ændre i et eksisterende medlemskab:
Sæt flueben ved Betales af kundens virksomhed (nr. 7).
Tryk på Gem og luk.
Sådan ser du kunder under en "virksomhed"
Du kan se oplysninger på de kunder, der er under en virksomheden, og bl.a. få et overblik over hvilke medlemskaber der bliver betalt af "virksomheden".
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Dobbeltklik på "virksomheden".
Tryk på Relationer (nr. 1). Du kan herinde se oplysninger på kunder som eksempelvis kundenr., navne, telefonnr., alternativt telefonnr. og medlemskaber.