Du laver en opkrævning på en kunde ved at følge disse trin:
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på enten Kunder, Virksomheder eller Personer (nr. 1).
Tryk på den ønskede kunde / virksomhed / personale, som du vil lave en opkrævning på (nr. 2).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Konto (nr. 3).
Tryk på Opkrævning (nr. 4).
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Sæt flueben ved Opkræv via faktura (nr. 5), hvis du ønsker at der skal opkræves via faktura.
Sæt ikke flueben ved Opkræv via faktura, hvis du ønsker at der skal opkræves via PBS
Husk! Dette er kun muligt at opkræve via PBS, hvis kunden er tilmeldt online betaling.
Tryk på pil ned ved Effektiviserings dato (nr. 6) og vælg dato.
Tryk på Tilføj vare (nr. 7) og vælg, hvilken vare der skal opkræves.
Tryk på Udfør opkrævning (nr. 8) for at gennemføre opkrævningen.
Trin 5: Der åbnes et nyt vindue, som bekræfter at opkrævningen er udført.
Tryk på OK (nr. 9).
Trin 6:
Nu vil opkrævningen står på kundes konto som et skyldigt beløb (nr. 10). Her vil du under Status kunne se om opkrævningen er lavet via PBS.