Spørgsmål:
Hvordan udligner jeg en faktura eller kreditnota?
Svar:
I systemet kan du udligne en faktura og kreditnota, når du har modtaget betaling for en faktura. Funktionen er vigtig bogføringsmæssigt, så det går op med betalingerne i systemet.
Du udligner en faktura eller kreditnota ved at følge disse trin:
Trin 1:
Tryk på Vis, og tryk derefter på Faktureringssystem i fanen under.
Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.
Højreklik på den aktuelle faktura (nr. 1).
Tryk på Udlign (nr. 2).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på pil ned ved Betalings metode (nr. 3) og vælg, hvordan du har modtaget pengene.
Info: Er kassen tilkoblet en dankortterminal, vil systemet ved valg af typen; dankort starte en transaktion.
Bemærk:
Hvis der er tale om en Kreditnota, skal du forholde dig til, hvor meget du udbetaler til kunden og hvordan.
Hvis der er tale om, at du ikke udbetaler noget til kunden, fordi du opdagede fejlen før denne betalte, skal du ændre Beløb til 0 og ændre Betalings metode til Kontant
I dette tilfælde bør du også altid udligne en tilsvarende faktura med 0.