Spørgsmål:
Hvordan sætter jeg krav til felter, der skal udfyldes ved oprettelse af ny kunde eller medarbejder?
Svar:
I systemet kan du påkræve, at bestemte felter bliver udfyldt, når nye kunder / medarbejdere skal oprettes. Funktionen sikrer, at du får de nødvendige oplysninger, som skal bruges på kunder / medarbejdere.
Du sætter krav til felter, der skal udfyldes ved oprettelse af ny kunde eller medarbejder ved at følge disse trin:
Trin 1:
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på FlexyBox Administration.
Tryk på Grund opsætning, og tryk efterfølgende på Systemindstillinger.
Trin 2:
Tryk på Kunde (nr. 1).
Tryk på Rediger ved Krav til kunde felter (nr. 2).
Trin 3: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på det grønne plus (nr. 3) for at oprette et krav.
Tryk på pil ned ved Felt (nr. 4) og angiv, hvilket felt der skal udfyldes, når du opretter en ny kunde eller medarbejder.
Tryk på pil ned ved Gælder for (nr. 5) og angiv, hvem kravet er gældende for.
Tryk på pil ned ved Validerings niveau (nr. 6) og angiv validerings niveau.
Ignorer = feltet kan undlades.
Advarsel = du bliver gjort opmærksom på, at det ikke er udfyldt, men du kan uden videre gå videre.
Påkrævet = Hvis ikke feltet er udfyldt, kan du ikke gå videre, medmindre du har tastet din lange kode og har admin-rettigheder.
Husk! Der skal sættes en regel op for hvert felt/krav. For at oprette flere krav trykkes på det grønne plus.
Tryk på OK, når du er færdig med alle krav.
Trin 4:
Du kan vælge, at disse krav skal overskrives af en bestemt medarbejdergruppe. Dette gør du i rettighedssystemet.
Tryk på Opsætning, og tryk derefter på Flexybox Administration.
Tryk på Personale, og tryk efterfølgende på Funktioner og rettigheder.
Trin 5: Der åbnes et nyt vindue.
Vælg den gruppe der skal have lov at overskrive kravene (nr. 1).
Tryk på Kunder (nr. 2).
Rul ned indtil du kommer til Overskriv oprettelsesregler og vælg Tilladt (nr. 3).