Lær hvordan du opsætter automatisk daglig afsendelse af brugerdefinerede rapporter til email ved hjælp af triggersystemet. Perfekt til at modtage belægningsrapporter, salgsrapporter eller andre nøgletal på et fast tidspunkt hver dag.

Navigation: Opsætning > Flexybox Administration > Moduler > Triggersystem

​

Med triggersystemet kan du få FlexyBox til automatisk at sende enhver brugerdefineret rapport til din email på et fast tidspunkt hver dag. Du vælger selv hvilket tidspunkt rapporten skal sendes, hvilken rapport der skal sendes, og hvem der skal modtage den.

Dette gør det nemt at holde dig opdateret på vigtige nøgletal uden at skulle huske at køre rapporter manuelt hver dag.

Følg disse trin for at oprette en trigger der sender din rapport automatisk hver dag:

Step 1: Gå til Opsætning > Flexybox Administration > Moduler > Triggersystem

Step 2: Vælg triggertypen Kunder

Step 3: Klik på Opret ny trigger

Step 4: Angiv et beskrivende navn på triggeren, f.eks. "Send belægningsrapport kl. 8 hver morgen" eller "Daglig salgsrapport"

Step 5: Angiv hvornår og hvor ofte triggeren skal udføres. Vælg Dagligt og angiv tidspunktet, f.eks. kl. 08:00

Step 6: Lad feltet "Hvilke krav skal opfyldes" stå tomt (der er ingen betingelser for at sende rapporten)

Step 7: Under "Hvad skal der ske" vælger du Send besked med vedhæftning

Step 8: Vælg modtager(e) – angiv den eller de emailadresser der skal modtage rapporten

Step 9: Lad feltet Dokument skabelon stå tomt

Step 10: Sæt flueben ved Send besked til inaktive kunder

Step 11: Klik på Vedhæftninger for at tilføje din rapport

Step 12: Angiv et kaldnavn for vedhæftningen, f.eks. "Belægningsrapport"

Step 13: Vælg den brugerdefinerede rapport du vil sende under Dokument skabelon

Step 14: Vælg det ønskede filformat for rapporten (f.eks. PDF eller Excel)

Step 15: Gem triggeren

Vigtigt: Triggeren sender rapporten på det angivne tidspunkt hver dag fremadrettet. Hvis du vil ændre tidspunkt, modtagere eller rapport, skal du redigere triggeren i triggersystemet.

​

Hvis du f.eks. vil modtage en belægningsrapport hver morgen kl. 08:00, opretter du en trigger med navnet "Send belægningsrapport kl. 8 hver morgen", vælger daglig udsendelse kl. 08:00, og tilføjer din brugerdefinerede belægningsrapport som vedhæftning i PDF-format.

Fra næste dag vil du automatisk modtage rapporten på din email hver morgen kl. 08:00.