Denne vejledning viser, hvordan du tilføjer en relation, som kan bruge en bestemt kunderelationstype.
Det kan være relevant, hvis du har en aftale med et bestemt firma om en bestemt rabat. Du kan her tilføje firmaets medarbejdere til den bestemte kunderelationstype, der giver den pågældende rabat, når medarbejderne køber noget.
Du tilføjer en relation, som kan bruge en bestemt kunderelationstype ved at følge disse trin:
Trin 1:
Du skal først oprette en kunderelationstype. Det gør du ved at følge denne vejledning: Sådan opretter du en kunderelationstype
Trin 2:
Du kan herefter tilføje kunderelationstypen til kunden. Det gør du ved at følge denne vejledning: Sådan tilføjer du en kunderelationstype
Trin 3: Du kan nu tilføje en relation, som kan bruge kunderelationstypen.
Tryk på Vis, og tryk derefter på Kunde- og personalekartotek.
Trin 4: Der åbnes et nyt vindue.
Dobbeltklik på det pågældende medlem (nr. 1).
Trin 5: Der åbnes et nyt vindue.
Tryk på Relationer (nr. 2).
Tryk på Tilføj relation (nr. 3).
Trin 6: Der åbnes et nyt vindue.
Find det pågældende medlem (nr. 4). I eksemplet er det Frederik.
Tryk på OK (nr. 5).
Trin 7:
Vælg den pågældende kunderelationstype (nr. 6). I eksemplet er det B2B.
Tryk på Fortsæt (nr. 7).
Trin 8:
Relationen er nu tilføjet (nr. 8).
Du kan her tilføje alle de medlemmer, som skal have koden til den pågældende rabat ved at gentage trinene.
Tryk på Gem og luk (nr. 9).